תוכן פרסומי
"אנחנו הפתרון המושלם והמקצועי ביותר עבור בני 50+ עם תיק נכסים בשווי 2-15 מיליון ש"ח"
במשך שנים של עבודה קשה, צבירה של נכסים והשגת יעדים כלכליים, מצאתם את עצמכם בנקודה שבה ההון שצברתם דורש ניהול מושכל. המטרה ברורה: להגדיל את ההון, לצמצם תשלומי מס, ולהבטיח עתיד כלכלי יציב לדור הבא. רואי שוקרון, מנכ"ל חברת בנצ'מרק, מציע גישה הוליסטית וחדשנית לניהול הון, המיועדת לאלה שהגיעו לרמת הון של 2 עד 15 מיליון שקלים.
"לא רק לעשירי העל: ניהול הון למעמד הביניים הגבוה"
"מי שחצה את גיל 50 וצבר הון משמעותי, חייב להתחיל לחשוב בצורה רחבה יותר," מסביר שוקרון. "שירותים פיננסיים סטנדרטיים כבר לא עונים על הצרכים. מה שנדרש היום הוא מבט כולל, המשלב היבטים כלכליים, מיסויים, משפטיים ואסטרטגיים. רק כך ניתן לצמצם הוצאות, להגדיל את הנכסים, ולדאוג לעתיד המשפחה."
מעוניינים לקבוע שיחה עם מתכנן פיננסי בכיר?
*לבעלי הון עצמי מעל 1 מיליון ש"ח נזיל
השאירו פרטים >>>
"מודל עבודה שמדבר אחרת"
בנצ'מרק שונה מהמודלים המסורתיים לניהול השקעות. החברה בנתה מודל הדומה למשרד עורכי דין יוקרתי: צוותים מומחים בתחומים שונים עובדים יחד, תחת ניהול של שותפים מנוסים. המטרה היא לספק פתרון אישי, מותאם ומדויק לכל לקוח, בלי להתפשר על איכות השירות.
"יותר מניהול השקעות: שירות מקיף ואסטרטגי"
שוקרון מדגיש כי בניגוד לגישות המסורתיות שמתמקדות רק בניהול השקעות, בנצ'מרק מציעה ליווי רחב היקף. "אנחנו מטפלים בכל ההיבטים הפיננסיים: מיסוי, משפטים, נדל"ן ופנסיה," הוא מסביר. "הלקוחות שלנו נהנים מצוות מומחים שמבין לעומק את הצרכים שלהם ומתאים תוכניות ייחודיות המשרתות אותם בטווח הקצר והארוך."
"הצלחות שמדברות בעד עצמן"
דוגמה אחת להצלחה של בנצ'מרק היא לקוח בן 80 עם שמונה תיקי השקעות מפוזרים ונכסים נוספים. "כבר בשנת המס הראשונה הצלחנו לחסוך לו 350 אלף שקלים," משתף שוקרון. "באמצעות ארגון מחדש של תיקי ההשקעות, צמצום חשיפה למס בארה"ב וניצול כלים פנסיוניים פטורים ממס, צמצמנו באופן דרמטי את תשלומי המס שלו. בדיקות עומק של דוחות מס קודמים הובילו להחזרים כספיים משמעותיים."
"מעבר להווה: דאגה לדורות הבאים"
מעבר להצלחות המיידיות, בבנצ'מרק שמים דגש גם על תכנון ההעברה הבין-דורית של ההון. "אנחנו לא רק עוזרים ללקוחות לחסוך היום – אנחנו מתכננים עבורם את עתיד המשפחה," מסביר שוקרון. "המטרה שלנו היא להעניק שקט נפשי, בידיעה שההון עובד בצורה האפקטיבית ביותר גם לדורות הבאים."
"אסטרטגיה לכולם"
בחברת בנצ'מרק מאמינים שניהול הון מוצלח הוא לא פריבילגיה השמורה לעשירי העל בלבד – אלא אסטרטגיה חכמה לכל מי שרוצה למצות את הפוטנציאל של הנכסים שצבר.
מעוניינים לקבוע שיחה עם מתכנן פיננסי בכיר?
*לבעלי הון עצמי מעל 1 מיליון ש"ח נזיל
השאירו פרטים >>>